Misi Tingkat S, yang hanya boleh dilakukan atas izin dari Master dan penyihir kelas S, Hilang, namun ternyata yang telah mencuri misi kelas S tersebut adalah Natsu dan Happy, mereka pun langsung mengajak Lucy untuk melakukan misi itu, pada awalnya Lucy menolak untuk ikut karena takut dengan misinya, namun setelah Natsu dan Happy memberitahu kalau hadiahnya lumayan tinggi dan mendapatkan salah satu kunci gerbang bintang, akhirnya dia mau, Laxus yang mengetahui kalau Happy yang telah mencuri Misi tersebutpun memberitahu seisi Guild, Gray pun akhirnya dikirim untuk membawa kembali Natsu, Happy dan Lucy, mampukah Gray membawa pulang Natsu, Happy dan Lucy? untuk lebih jelasnya silahkan unduh file ini dengan mengklik tautan dibawah.